FPオフィス未来製作所 代表

かわた しゅんすけ 川田 峻介さん

将来の不安を取り除き、人生に安心を届けたい

川田さんがファイナンシャルプランナーなろうと思ったきっかけを教えてください。

 

はい、私がファイナンシャルプランナーになろうと思ったのは今から10年ほど前、会社を転職した際に収入が大きく減少してしまったことがきっかけです。
毎月の貯金もできず、生活でいっぱいいっぱいになり、そのとき、ものすごく自分の将来のことが不安になりましたが、誰にも相談できずに一人で悩みを抱えていました。

このままではいけないと、解決するためにお金の勉強をしようと思い、その時に独学でファイナンシャルプランナーについて学びました。

学んだことで「なぜこんなに大切なお金のことを学ぶ機会がなかったのだろう」と感じ、同時に「自分と同じように将来への漠然とした不安を抱えている人のお役にたちたい」とファイナンシャルプランナーになる事を決めました。

現在はファイナンシャルプランナーとして独立され日々どのようなお考えで相談やプランニングをされていますか?

 

はい、まずは、ご相談者の方の「ご不安は何か」「ご心配事」「何を叶えたいのか」などのお気持ちやお考えをしっかり聞くようにしています。

お金のお悩みは、お話を聞いていくと、お金の量の問題でなく、お気持ちや感情の問題である事が多々あります。
お客様が言っている言葉の奥にあるご自身でも気づかれていない、本当の問題は何なのか気をつけてお話を聞くようにしています。
そして、その問題をを解決するために手段である、ファイナンシャルプランニングの知識や、金融商品を活用して一緒にお話をしながら、安心できる状態に改善プランを考えていきます。たとえ、同じ手段や、金融商品を活用して解決したとしてもその方一人一人のお考えや、ご家族に対する思いなども違いますので、ご本人の思いやぬくもりの籠ったプランを一緒にお作りできたときがやりがいのある瞬間です。

未来製作所 お話

新NISA制度もスタートしましたが、資産運用についてもご相談できますか?

 

はい、もちろんです。
私は、保険だけでなく投資信託も扱えるIFAというお仕事をしています。新NISAはすごくいい制度なので、これからの時代の資産形成についてはマストだと考えています。ただし、利益がでないと何の意味もない制度ですので、しっかりと、投資の意味や意義を理解し、取り入れていただきたいです。
NISA以外にも今は、他にもいい商品や方法もありますので、いろんな角度から考えられることをお勧めします。
企業経営者の方には、お得な選択制確定拠出年金という制度の導入もサポートしています。

忙しくてつい、後回しにしてしまうので、ライフプランや資産運用や保険について丸ごとサポートしてくれる人がいたらな…と思っています。ファイナンシャルプランナーを選ぶ際に、注意すべき点はありますか?

 

ファイナンシャルプランナーによって、考え方や、知識やスキル、扱っている商品が保険だけだったり、人によってかなり違いますので、まずは一度話を聞いてみることをお勧めします。そのうえで、結局は人間同士ですし、長いお付き合いになるので相性が大切だと思います。ご自身が安心して任せれるなと、好きだなと感じるファイナンシャルプランナーを選びましょう。

未来製作所 コーヒー講座

お客様の人生を一緒にデザインするようにプランニングし、
伴走するパートナーでありたい。
ご相談業務以外にも教育やイベントなども積極的に行っています。

 

FPオフィス未来製作所では、ご相談業務以外にも積極的に
保育園や学校での子ども達への金融教育も出張で行っています。
その他にも、大人の方向けのマネーセミナーや、
弊社事務所、スペースミライスタジオにて、体操教室、健康美容講座、コーヒー講座などのイベントを開催し、大人も子どもも楽しめる交流の場を提供しています。写真撮影スタジオとしても利用可能で、様々な人々が安心して過ごせる空間づくりに努めています。
こうしてご縁のあった方の人生を少しでも良くしたい、私が関わることで、お客様と、ご家族の人生に、安心と幸せの量を増やしたい。そして20年後、30年後に「あのとき川田さんに出会えて良かった」と絶対に言ってもらいたい。という思いで私はこの仕事をしています。小さなお悩みでも是非ご相談ください。

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